SecuCRM — 관리자 대시보드
증권계좌 관리자 전용 AI 고객관리 자동화 SaaS
구축 중인 시스템 미리보기입니다 (가상 데이터)
관리 고객
1,024
+12%
금일 만기 도래
7
D-30
이번 주 상담
23
+5
AI 브리핑 발송
156
자동
고객 리스트 (샘플)
| 고객명 | 유형 | 수탁자산 | 투자성향 | 상태 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김ㅇㅇ | DC | 2.3억 | 안정형 | 정상 | - |
| 이ㅇㅇ | IRP | 8,500만 | 적극형 | 리밸런싱 | D-15 |
| 박ㅇㅇ | DC | 1.7억 | 중립형 | 정상 | - |
| 최ㅇㅇ | IRP | 4,200만 | 안정형 | 만기도래 | D-7 |
| 정ㅇㅇ | DC | 3.1억 | 적극형 | 정상 | - |
주요 기능
⏰
만기 자동 알림
D-30부터 자동 감지 + 알림 큐잉
🤖
AI 고객 브리핑
포트폴리오 분석 + 리밸런싱 제안 자동 생성
📊
CSV 자동 적재
10개 파일 드래그앤드롭 → 자동 파싱